2024年6月,禾邦第3期精英培訓班順利開展,為期15天,合計95個學時。與上一期相比,學員訓練腳本升級優(yōu)化,訓練內容不斷向實戰(zhàn)靠近。學員學習了解公司文化,強化保險中介身份的認知,構建“以客為尊”的服務理念,增強在壽險道路上前行的信念感。
學員心得展示
一切歸零 / 學員_JC
15天的朝九晚五,我抱著一切歸零的心態(tài)重新認識壽險規(guī)劃這一份工作。
我有金融學的知識背景,也有多年的金融行業(yè)工作經(jīng)歷。在銀行工作期間,不喜歡代銷保險產(chǎn)品。在我的認知里面,保險是一個專業(yè)性很強的金融風險工具,不應該因為業(yè)績考核,簡單推薦售賣。
emmm....像路邊擺攤一樣銷售,問客戶你要不要?
我接受不了這樣去使用這個工具。
學習CFP課程的時候,接觸《個人風險管理與保險規(guī)劃》這門課
隨后,試著了解保險中介這個行業(yè)
后來,大概十年前找到保險中介代理人,給家庭做了風險管理,并配置基礎的保險產(chǎn)品。沒想到相隔多年后,自己也踏進了保險中介這個行業(yè)。我相信這是因果循環(huán),命運的齒輪開始轉動。雖然,我已然不年輕了,超過35歲,很多習慣和思維也定型。嗯,用網(wǎng)上的話來說,是被優(yōu)化的年齡了。但還好,在新人班上遇到琬姐。初見,我感覺她是一個很不錯的領路人。15天的深度學習和接觸,我發(fā)現(xiàn)琬姐有種迷人的魅力,無論是知識面,還是實戰(zhàn)經(jīng)驗。并且,她都傾囊相授, 很慶幸,在我的新道路上,還能遇到一位好老師。經(jīng)過三周的學習,我對壽險規(guī)劃有了初步的認知,以客戶需求為導向。這句話說來簡單,但能擯棄雜念,真正以客戶需求為導向,為客戶量身定制家庭財務安全規(guī)劃,非常考驗一名壽險規(guī)劃師的專業(yè)素養(yǎng)。